Karısını öldürmekle suçlanıp yanlış yere hüküm giyen Race Darnell (Patrick Swayze), yedi senelik hapishane günlerini kitap okuyarak ve birbirini tanımayan dört yanlız kadına aşk dolu mektuplar yazarak geçirir, ve onlara doldurduğu kasetleri yollar. Bu sayede dört kadınla hassas bir ilişkiye girer. Bir kaç gardiyan kasti olarak bu dört kadına giden kasetleri değiştirir ve kadınlar kendilerine ihanet edildiğini anlarlar. Darnell bir gün sesin kime ait olduğunu bilmediği bir bant alır. Bu kaset ölüm tehditleri kusmaktadır. Darnell'a düştüğü bu kötü durumda gardiyan arkadaşı Horton (Mosley) arka çıkar. Bu arada Darnell'in avukatı (Tina Lifford) yasal bir boşluktan yararlanarak onun serbest kalmasını sağlar. Fakat serbest kaldıktan sonra da bu esrarengiz tehditler devam eder. Darnell bu tehditlerin kaynağını bulmak için dört kadını ziyaret etmeye karar verir. Kadınlardan birinin avukatı ile olan ilişkisi, olayı aydınlatmaya yarayacak böylece kedi fare oyunu başlayacaktır.