12 Eylül askeri darbesinin ilk günleri beş yaşındaki Metin (Kutay Özcan), camdan bakarken kendi kendisine şarkı söyleyerek annesini beklemektedir. Ama annesi Ayten (Zara) tutuklanarak ceza evine konmuştur. Çocuk evde ailesiz olduğu için onu hücredeki annesinin yanına götürürler, annesinin bütün şaka ve oyunlarına rağmen Metin olan bitenlerin farkındadır. Ertesi gün Metin’in Bozcaada’da yaşayan dedesi Hüseyin Efe (Tarık Akan), onu almaya gelir ve Metin’in özgür günlerinin geçeceği ada günleri başlar.  Arkadaşları, annesinin yediği 'komünist' damgasından dolayı onu dışlamaktadırlar. Halbuki Metin daha doğru düzgün komünist demeyi bile becerememektedir. Dışlamanın etkisinde olan Metin’in bir derdi daha vardır, adanın her tarafında asılı duran ’Arananlar’ afişlerinde babasının resmi de vardır.