Mecburi askerlikten yeni dönmüş annesiyle yaşayan Emrah, sosyalleşmeyi reddeder ve otobanda tek başına dolaşır. Biri askerdeyken eski sevgilisi Sevgi'ye yazdığı, diğeri ise canına kıydığı bir gerillanın cansız bedeninin yanında bulduğu iki mektubu bir çekmeceye saklar. Emrah mektuptaki adresi takip ederek gerillanın sevgilisi Zeynep'in evine ulaşır ve mektubu oraya bırakır. Ancak bu onun kabuslarını hafifletmeyecektir. Amcasının yardımıyla gece bekçisi olarak iş bulur. Bütün geceyi küçük bir odada geçirmek zorunda kalan Emrah, sıkıntılı zamanlar yaşayacak ve kabuslar daha da kötüleşerek daha da karmaşaya dönüşecektir.

Sivil

Düğüne giden bir kamyonet devrilir ve beş nine ölür. Dul kalan eşleri, bir aracı vasıtasıyla beş Azeri ile evlenmek isterler, ama dolandırılırlar. Bu arada reklam şirketinde çalışan ve olayı duyar duymaz köye gelen Mehmet de her şeyi görür.