15 yaşındaki torunu evden kaçan yaşlı bir adam, bu olay yüzünden kalp krizi geçiren karısını teselli edebilmek için ona torununun ağzından mektuplar yazar. Bu mektuplarda torununun Amerika'ya yerleşip mutlu bir hayat sürdüğünü yazar. Bu durum 15 yıl sürer. Derken bir gün torunları telefon edip geleceğini bildirir ve olaylar sürpriz bir şekilde devam eder.

Ağaçlar Ayakta Ölür

Tüm insanları büyüleyen Cobra adında ünlü bir oryantal dansçı, bir gün sevdiği bir adam tarafından vurulur ve sakat kalır. Film bize çingenelerin kendi dünyasını ve yaşam tarzını aşk, nefret ve ölüm hikayesinde anlatıyor.

Dansöz

Ali (Kenan Işık) ve Elif'in (Hülya Avşar) efsanevi aşkını anlatıyor. 11 Eylül'ün borsada yarattığı etkiyle her şeyini kaybeden Ali, kalp krizi geçirerek ölür ve öbür tarafa gider. Fakat vadesi dolmadığı için öbür tarafa alınmaz. Dünyaya da dönemez çünkü karaciğeri bir başkasına takılmıştır. Ali'nin meleği Yakup (Haldun Dormen), tek şansının karaciğerinin takıldığı kişiyi bulup onu öldürmesi olduğunu söyler.