Anna lives with her father Karl someplace in the outskirts of northern Norway. Karl killed his ex-wife and threw her newborn coloured child into the sea when he discovered that she obviously had been unfaithful. Now Karl is being haunted by her ghost and is developing a serious drinking problem. Anna is looking for the love of her life, but there aren't many bachelors around - until they discovers another small family on the other side of the mountain. They meet a semi-alcoholized widow on Karl's age, her son Peder, and her black adopted son, Ante, that arrived from the sea on a piece of wood.

The Black Lapp

Kocası tarafından şiddete maaruz kalan Anna, 8 yaşındaki oğlunu da yanına alarak, Oslo'ya kaçar ve çocuk koruma servisi tarafından gözetlenmek suretiyle gizlice büyük bir eve yerleşir. Çocuğunun kendi odasında rahatça yatması için bir bebek telsizi alan Anna, telsziden başka bir yardıma muhtaç çocuğun feryadını duyar ve onunla yakınlık kurar. Bir yandan sürekli kocasının onu bulma ihtimaline karşılık tetikte olan Anna, bir yandan da yaşadıklarının gerçek olup olmadığı ile ilgili paranoyalara kapılmaktadır.