Tsuneo (Satoshi Tsumabuki) bir mahjong salonunda yarı zamanlı olarak çalışıp, üniversite okuyan bir gençtir. Salonda gece müşteriler arasında bir sohbet esnasında gizemli bir yaşlı kadından söz edildiğini duyar. Her gün bir bebek arabasıyla civarda dolaşan yaşlı kadın, bu işi on yıldır devam ettirdiği için müşterilerin de merakını cezbetmektedir. Tsuneo sabah işyerinden ayrıldığı sırada, gece bahsi geçen yaşlı kadına ait bebek arabasının bir yokuştan aşağı yuvarlandığına şahit olur. Araba bir bariyere çarpıp durunca yolun yukarısından seslenen yaşlı kadını da farkeder ve bebek arabasındaki örtüleri kaldırınca içinde genç bir kızın oturduğuna şahit olur. Genç kız önce bıçakla kendini savunmaya çalışır, çünkü yokuştan yuvarlanmadan önce birileri onları rahatsız etmiştir. Sonrasından yaşlı kadın ve kötürüm olduğu anlaşılan genç kıza (Joze (Kumiko)) evlerine kadar eşlik eden Tsuneo kahvaltıya davet edilince kabul eder ve genç kızın hazırladığı kahvaltıyı çok lezzetli bulur.

Joze to tora to sakana tachi

Naive office girl Yuko supports her blithe big city lifestyle with a part-time job at a neighborhood cafe. Attracted to her manager there, the shallow but charming Yutaka, she willingly succumbs to his lascivious advances only to discover afterward that he already has a girlfriend by the name of Midori. Even so, Yuko's feelings for Yutaka continue to grow regardless of his aloofness. Before long she finds herself reluctantly cajoled into working as a hostess in a small karaoke bar. Fatalistically accepting his dalliances with flames old and new, she perseveres not so much in hope of a more substantial relationship, but rather out of fear of losing him. There are other men out there waiting for her -- kinder, more considerate and eagerly available. But for Yuko, there is only the non-committal, yet torridly magnetic Yutaka. Why him? Not even Yuko seems to know the answer.