Geleneksel bir İstanbul mahallesinde doğmuş olan Muharrem 30 yılı aşkın bir süredir aynı mahallede yaşamaktadır. Sade bir işi vardır. Mütevazi ve içe dönük bir kişi olan Muharrem gece gündüz ibadet ederek, cinsellikten uzak, en sert İslami akidelere sıkı sıkıya bağlı bir yaşam sürdürmektedir. Muharrem'in koyu dindarlığı, varlıklı ve güçlü bir tarikat şeyhinin dikkatini çeker.

Takva

Filmde, Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş dönemi ve bu dönemde siyasi olayların içinde yer alan bir adamın hikâyesi anlatılır. Başarılı bir asker olan Şefik, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin önde gelen isimlerindendir. İkinci Abdülhamit meşrutiyeti ilân edince Şefik ve arkadaşları İstanbul’a giderler. Böylece yaşananları yakından denetlemeyi plânlarlar. Ancak burada Şefik, cemiyetle yollarını ayıracaktır.