Bedeni tamamen eritilmiş olan bir kafatası daha bulunur. Bu bulunan dördüncü kafatasıdır. Kurbanın kimliğini saptamak için yüz yapılandırmasının dışında yapılacak bir şey yoktur. Ulusal Bilimsel Araştırmala Enstitüsünde preoloji uzmanı olan Hyun-min hastalığı gün geçtikçe kötüye gitmekte olan kızı ile ilgilenmek için işi kabul etmez. Her ne kadar işi reddetmiş olsa da Sun-young kafatasını orada bırakarak gider. Tuhaf bir şekilde kafatası geldikten sonra, Hyun-min kabuslar ve imgeler görmeye başlar.Bu arada polis, tüm kurbanların Beta-alerji hastaları olduğunu ve cinayetlerin kalp nakilleri ile bağlantısı olduğunu ortaya çıkarır. Hyun-min kızına nakledilen kalbin kurbanlardan birine ait olduğunun farkına varır ve kafatası üzerinde çalışmaya başlar. Sun-Young’un yardımıyla sonunda yüzü yeniden yapılandırır. Ancak kurbanın kimliği açığa çıktığında, Hyun-min’i daha derin kabuslar beklemektedir… Bir başka ceset daha vardır.