Ko Sun-young ünlü bir haber spikeri ve bir radyoda gece programı yapan bir DJ'dir. Kızlarının Amerika'da olacağı kalp ameliyatı için mesleğini bırakmaya karar vermiştir. İşindeki son gününde, kız kardeşi Ah-young  yeğenleriyle evde olduğu sırada aniden Sun-young, Han Dong-soo adında bir adamdan bir telefon alır. Dong-soo birçok kişiyi öldürmüş psikopat bir katildir. Sun-young'u kendi hazırladığı şarkı listesini çalması ve isteklerine uyması için tehdit eder. Sun-young polisi arar ya da istediklerini yapmazsa, ailesi ölecektir.

Geceyarısı FM

Öğrenci Soo-ho Kim (Tae-hyun Cha) dul olan annesiyle deniz kenarında bir kasabada yaşamaktadır. Birgün Soo-ho denize düşer ve neredeyse boğulacakken sınıf arkadaşı Soo-eun Bae (Hye-kyo Song) onu denizden çıkarır ve ortadan kaybolur.  İlerleyen günlerde Soo-eun bakışlarıyla Soo-ho'nun dikkatini çekmiştir ve sonunda Soo-ho, Soo-eun ile konuşmaya karar verir. Bu okuldaki herkesin dikkatini çeken bir aşkın başlangıcı olmuştur. Fakat bir talihsizlik sonucu gençlerin aşklarına gölge düşer.