Organize suçlar detektifi Tae-su (Jung Doo-Hong), lise arkadaşı Wang-jae'nin (Kil-Kang Ahn) cenaze töreni için doğduğu kasabaya geri döner. Tören esnasında yine çocukluk arkadaşları Pil-ho, Dong-hwan ve Seok-hwan ile karşılaşır. Eski dostlar geçmişi yâd ederler, hem de arkadaşlarının kuşku uyandırıcı ölümü üzerine kafa yorarlar. Bu sıradan bir ölüm müdür? Yoksa ortada bir cinayet mi vardır?Araştırma yapmaya başlayan Tae-Su ve ona yardım eden Seok-Hwan (Ryoo Seung-Wan) şaşırtıcı bir sonuca ulaşır. Wang-Jae'nin esrarengiz ölümünde, yasadışı işlere bulaşmış lise arkadaşları Pil-Ho'nun (Lee Beom-Soo) parmağı vardır.

Vahşet Şehri

Dali, Ju-young, and Yeon-woo are high school classmates. Quite late at night, the three of them are talking about another classmate called Sun-hee while waiting for a bus. They eventually find out that each of them had a strange and weird memory related to Sun-hee...