İki katlı ahşap evleri, meydanı ve dar sokaklarıyla tipik bir batı Anadolu kasabasında Kurtuluş günü yaklaşmaktadır. Kasabanın yerli halkından bir grup koro oluşturarak Kurtuluş günü için bir sanat müziği konseri hazırlığına girişmiştir. Koro provaların sonuna yaklaşmaktadır.
 Koro kendi arasında çok ideal olmasa da bir uyum tutturmuş ve Kurtuluş gününden önceki son provalarından birindedir.
 Hep birlikte Sadettin Kaynak'ın 'Bahar Bitti, Güz Bitti' adlı eserini çalışmaktadır. Herkes yaklaşan konserin heyecanı içindedir.
 Kasaba ertesi güne uyandığında görünüşte herşey eskisi gibidir, Kasaba sınırında beliren iki büyük siyah jip belediye binasının önünde durana kadar gerçekten de herşey eskisi gibidir. Jiplerden çıkan üç-dört Çinli yanlarındaki Türk işadamı (Sinan Albayrak) ile birlikte belediyenin merdivenlerine yöneldikleri andan itibaren ise artık kasabada hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Çinliler Geliyor

Melek iki genç kızı ve kocası ile Ege’nin bir taşra kasabasında tatlıcı dükkanı işletmektedir. "Boyu kadar kızları" olmasına rağmen henüz gençliğini ve güzelliğini kaybetmemiş olan Melek’e bazen açıktan bazen gizliden bütün kasaba erkekleri tutkundur. Yaşanan bir ’rezalet’ sonrası kocasını evden kovan Melek’in üzerinde şimdi daha fazla göz, daha fazla baskı vardır. 1960’lar Türkiye'sinde kasaba ve köylerin günlük akışını anlatan hikaye bu sefer cesur bir anlatım ile taşranın yatak odasına giriyor.  Necati Cumalı’nın aynı adlı öykü kitabından sinemaya uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda ise 18 yıldır kamera arkasına geçmeyen duayen yönetmen Şerif Gören oturuyor. Çekimleri Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde tamamlanan filmin yapımcılığını ise yönetmenin oğlu Mehmet Gören üstleniyor.

Ay Büyürken Uyuyamam

Baskıcı babası Raif ve acar arkadaşı Kısmet’le Tuzla tersane bölgesinde tedarikçi olarak çalışan Ali, 20 yaşında hayalci bir gençtir. Denize açılan gemileri seyrederken kendisi için daha güzel bir hayat olduğuna inanır. Bir gece Kısmet’le şehri başka bir açıdan görmek için bir kulenin tepesine tırmanır. Çevreye bakınırken karşıdaki duvarda yarım yapılmış bir gemi grafitisi gören Ali bunun bir işaret olduğuna inanır.