Filmde, François isimli yönetmen, kadınlar ve zevkleri hakkında bir film yapmak amacıyla bir projeye başlar ve bu proje içeriğinde sınırları zorlayan bir seçmeler sürecine girer.

The Exterminating Angels

Hervé is a 37-year-old porno movie actor. Weary of the excesses of this fringe universe, he decides to hang up his Condoman costume and turn over a new leaf as a mainstream movie actor. He thus enters a world he knows nothing about. Rejected by his fellow actors, Hervé is just dying to learn the rules of the game. He then encounters LZA...

We Should Not Exist

Un couple se dirige vers un train en partance pour Venise. Sur le quai, Julien annonce à Marie qu’il part en rejoindre une autre et s’en va, la laissant seule à Paris, enceinte. Bouleversée, Marie se refuse à être victime de cette situation. Elle trouve du réconfort dans son travail auprès de ses deux « cow-boys » de patrons, Jean-Jacques et Jean-Loup, qui dirigent un cinéma du quartier latin spécialisé dans les films classiques américains…