Sevdiği kız ile biricik annesi arasında kalan Davut'un sevgi ve vefa ile imtihanı. Üniversite öğrencisi Davut babasının ölmeden önceki son isteği üzerine okumuş ve hafız olmuştur. Davut artık üniversiteye giden bir hafızdır. Sezin ise zengin çevreden bürokrat bir ailenin kızı. Davut sınıf arkadaşı Sezin'e deliler gibi aşık olmasına karşın ona bir türlü açılamaz. Çünkü Sezin'in dünyasından apayrı bir yaşamı vardır.

Hafiz

Köye yeni bir cami hocası gelir ve bazı köylülerin direnci ile karşılaşır. Köyde uzun yıllardır bulunun büyülü dilek ağacının etkisini göstermesiyle hocanın karşı koyması gereken yeni zorluklar çıkacaktır.