Filmde, Beyoğlu’nun arka sokaklarında geçen karanlık bir kayıp hikâyesi anlatılır.  Mecnun, çocukluk aşkı Leyla’yı bulmak için İstanbul’a gelmiştir. Tanıyanlardan Leyla’nın kötü yola düştüğü haberini almıştır. Tesadüf eseri tanıştığı Kerem de annesini aramaktadır. Küçük Kerem, babası ve dadısıyla büyümüş, hep anne özlemi duymuştur. Babası, annesi hakkında konuşmamaya kararlıdır. Kerem on yaşına geldiğinde onu bulmak için evden kaçar ve yolu Mecnun’la kesişir.

Anne ya da Leyla

Eşiyle hiç ilgilenmeyen Cemil'in en sevdiği oyun ise ceviz oyunudur. ... Günler böyle geçerken nüfus kağıdına yaşı büyük yazılan Cemil askere alınır. Cemil'in askere gidişiyle iyice yalnız kalan Gülsüm, azap dolu günl. Gülsüm bu sıkıntılar içinde boğuşurken nihayet Cemil'in askerliği bitmiş ve köye dönmüştür.