Dağlık bölgede yer alan eski bir akıl hastanesinde psikiyatr olarak göreve başlayan Dr. Deniz, hastaneye geldiği ilk gün bir intihar vakası ile karşılaşır. Olayı araştırmak için hastaneye gelen iki polis ise bölgedeki yoğun yağış ve oluşan heyelan sonucu yolların ve telefon hatlarının hasar görmesinden dolayı mahsur kalmışlardır. Yıllar boyunca sakin ve kendi halinde varlığını sürdürmüş olan bu akıl hastanesi, 3 gün içerisinde işlenecek vahşi cinayetlerle sarsılacak ve herkesin herkesten şüphelendiği, korkunun hüküm sürdüğü bir karabasan haline dönüşecektir.

1930'lu yıllarda Türkiye'de geçen hikayede, tıbbiyeden mezun olan iki yakın arkadaş Ahmet ve Refik'in öyküsüne tanık oluyoruz. Okulları bittikten sonra Anadolu'yu gezmeye karar veren iki arkadaş, Ege'de bir kasabaya gider ve burada eski İttihakçı Haşim Bey'in konağına misafir olur. Haşim Bey'in kızı Elif'le tanışmaları da bu şekilde gerçekleşir. Aynı gece göl kenarında karşılaşan Refik ve Elif birbirlerine aşık olur, ancak geleceğe dair idealleri olan Refik, Elif'i ardında bırakarak Avrupa'ya gider. Aynı zaman diliminde Ahmet de Elif'e aşık olmuştur ve kasabadan ayrılsa da Elif'i bir türlü aklından çıkaramaz. Bu nedenle tayinini isteyerek Elif'in yaşadığı kasabaya taşınır. Elif, Refik'in geri dönmesini; Ahmet ise Elif'in, aşkına karşılık vermesini beklemektedir. Aradan yıllar geçer ve üçü için de hesaplaşma zamanı gelir...