Orange County, sakin bir şehirdir ve gençleri için pek de fazla yapacak şey yoktur. 17 yaşındaki Mackenzie hayatının sıkıcı olduğunu düşünmektedir. Birgün sınıf arkadaşları vahşice teker teker öldürülmeye başlarlar. Bunların sorumlusu bir hamburger firmasının kötücül maskotu Palyaço’dur. Mackenzie palyaço tarafından kendisine bırakılan 70’lerin oyuncaklarındaki şifreli mesajı çözünce yakın zamanda 18’ine bastığında katille yüzleşmesi gerektiğini anlar. Maskenin ardında kim olduğu ise büyük, eski ve derin bir sırdır.