Sevdiği kadının başkasını seçmesi nedeniyle köyü terk eden eski general Pang Yong (Donni Yen) geri döndüğünde bir iblis avcısı ile karşılaşır. Bu esnada kimsenin iblis olduğunu bilmediği ve insan kalbi yiyerek güzelliğini koruyan bir kadın köyün yeni generali Wang Sheng'e aşık olmuştur. Güzel iblis ve ona yardım eden çirkin erkek iblis, eski general yeni general her ikisinin de sevdiği kadın ve iblis avcısı 6'lısı arasında olan aşk gel-gitlerini hareketli dövüş sahneleriyle süslemeye çalıştıkları bir film.