Limon Hoca lakaplı bir şeyh dini, kitleleri sömürmek için bir sermaye olarak gören umut tacirlerinin lideridir ve yakın zamanda hakkın rahmetine kavuşmuştur. Fakat tarikatta işlerin bozulması kimsenin işine gelmeyecektir. Çarkın aynı şekilde dönmesi için baş mürit Maşallah ve cemaatte sözünü geçirdiği diğerleri, Limon Hoca'nın uzun zamandır kayıp olan oğlu Usko'yu bulup, babasının yerine oturtmak isterler. Öte yandan, derin bir aşk yaşayan Fatma ve Yusuf'un yolları bu dergahta kesişecektir.