Yong-ju, Gi-woong and Gi-taek used to be best friends in middle school, but in high school, Gi-woong becomes a member of the gang that bullies Gi-taek. As Yong-ju tries to fix broken relationship, he realizes his feelings toward Gi-woong.

Night Flight

Yongjae Isaac'ın evinde yaşamaktadır. 17 yaşında evine geri dönmesi için zorlanır ve evden ayrılmak zorundadır fakat sorumsuz babasının yanına geri gitmek istemez. Yongjae başkalarının yanın papaz olmak isteyen örnek bir öğrenci gibi davranır. Onlara yalan söyleyip gizlice hırsızlık yapar. Bir gün babası Yongjae'yi görmeye gider. Babası küçük kardeşini yanına yerleştirmeye çalışır. Bu sırada Yongjae öfke patlaması yaşar.