Milyarder sanayici Damian, ölümcül bir hastalığa yakalanır. Bilincin başka bir bedene nakledilme işlemi olan “Deri Değiştirme" adındaki, onun için zamanı geriye döndürecek, radikal bir tıbbi müdahaleyi uygulamaya kararlıdır. Dünya artık onun öldüğünü düşünürken, hâlbuki o aslında "deri değiştirmek"tedir. Bilinci, kendisinden yaşça epey genç, sağlıklı bir adamın bedenine nakledilmektedir. Ölümsüzlüğün bazı yan etkileri olduğunu fark ettiğinde zihninde görmeye başladığı rahatsız edici görüntüler, gizemli bir hal alıp ve onu rahatsız etmeye başlar.