Hwan-Hee (Yoo Seung-Ho) Joseon Krallığı'nın en çok aranan büyücülerinden biridir. Gwi Mon adında Mançuryalı bir büyücü yüzünden zor bir çocukluk geçirmiştir. Cheong Myung (Go Ara) ise Joseon Krallığı'nda bir prensestir. Bir prens ile evlenmek üzere Mançurya Krallığı'na doğru yola çıkmıştır. Bu evliliğe gönlü olmasa da ailesinden dolayı başka bir çaresi yoktur. Kafile yolda durduğu sırada Hwan Hee ile karşılaşır. Cheong Myung'un prenses olduğunu bilmeyen Hwan Hee kıza aşık olur. Ancak Hwan Hee'nin geçmişinden bir sima onu aramak üzere Joseon topraklarına kadar gelmiştir.

Sihirbaz

The mother of a missing child takes in a lost girl she finds in the woods, but soon begins to wonder if she is even human.

The Mimic

Whenever elementary school teacher Kang Joon-soo falls in love, he always gives too much of himself to the relationship. Yet despite that, he ends up being the one getting dumped by his girlfriends. Joon-soo has been friends for 18 years with Kim Hyun-woo, a weather forecaster whose beauty belies her witty tongue and aggressive manner.