Doru ve arkadaşları eski bir yarış atı olan Çenebaz’dan insanlar arasında yaşadığı yıllara ait hikayeler dinlerler. Sürüsünü insanlardan korumak isteyen Demirkır bu hikayeleri anlatmaması için Çenebaz’ı uyarır, sonra da sürüden kovar. Doru Demirkır’la kavga eder ve kızgınlıkla yaşadıkları vadinin dışına doğru koşarak uzaklaşır. Karatay durdurmak için onu takip eder.

Doru

Kadın bedeninde erkek ruh… Erkek bedeninde kadın ruh! Yaşanan bir sürü garip, garip olduğu kadar da komik olaylar.  Bir yanda başarılı, zengin bir doktor… Herkese tepeden bakıyor. Kendisi gibi doktor olan ama tam tersine sevecen, kendisine karşı son derece anlayışlı, insan sevgisiyle dolu kocasına dahi mesafeli, her yerde ve her şeyde mükemmeli arayan, ulaşılması zor bir kadın… Diğer yanda, Bir taksi şoförü… Maço… Küfürbaz…  Kahveyi, meyhaneyi seven, tepesi attı mı iyilik meleği karısına sopayı çeken, zor durumdaki müşterisini bile yolun ortasında arabasından atabilen, kadınlara düşkün, mahallelinin yaka silktiği bir adam… Yağmurlu ama tuhaf şekilde mavi bir gecede işte bu iki insanın ruhları çakışır. Bu iki insan için doğru yolu bulmanın tek çaresi kalmıştır… Yaşayarak öğrenmek. Hem de trajikomik bir şekilde…

Mavi Gece

Burgazada’da geçen hikayede Berber Dimitri, emekli memur Ali Rıza Efendi’nin emeklilik yıllarında ailesiyle çektiği geçim sıkıntıları, kızı Melek ve diğer çocuklarının hayatı çerçevesinde Melek'in kuaförlüğü etrafında gelişen olaylar anlatılır. İki ayrı öykü merkezindeki karakterleri üçüncü bir öyküde bağlayan film dram türü bir yapım.

İkimize Bir Dünya

Parasızlık yüzünden zor zamanlardan geçen Karagöz'ün bu sorunu ev hayatına da yansır. Bu nedenle eşi ile tartışan Karagöz, evini kiraya vermeye karar verir. Burada da sorunlardan kurtulamayan Karagöz, Hacivat'ın fikirlerine uyarak Tuzsuz'u kandırır. Ancak bu onun daha ciddi sorunlar yaşamasına neden olur. Tam da bu kaosun ortasında Karagöz'ün karısı ondan intikam almak için bir oyun oynar. Karagöz, içine düştüğü durumdan kurtulmayı başarabilecek midir?