Film, yaklaşan bahar öncesinde sert bir kış geçiren Seul'de Başkan Park'a düzenlenen suikastın ardından yaşananları konu alıyor. Büyük bir kaos yaşananırken herkesin özlemini duyduğu Seul baharı beklenmedik bir yöne doğru yönelir.

12.12: The Day

Park Goo mutates into a man-fish due to side effects from an experimental drug. He receives heavy publicity and becomes a star. A conspiracy by a pharmaceutical company leads Park Goo to being possibly expelled from the world.