Hwan-Hee (Yoo Seung-Ho) Joseon Krallığı'nın en çok aranan büyücülerinden biridir. Gwi Mon adında Mançuryalı bir büyücü yüzünden zor bir çocukluk geçirmiştir. Cheong Myung (Go Ara) ise Joseon Krallığı'nda bir prensestir. Bir prens ile evlenmek üzere Mançurya Krallığı'na doğru yola çıkmıştır. Bu evliliğe gönlü olmasa da ailesinden dolayı başka bir çaresi yoktur. Kafile yolda durduğu sırada Hwan Hee ile karşılaşır. Cheong Myung'un prenses olduğunu bilmeyen Hwan Hee kıza aşık olur. Ancak Hwan Hee'nin geçmişinden bir sima onu aramak üzere Joseon topraklarına kadar gelmiştir.

Sihirbaz

Joseon hanedanlığı hüküm sürmekte iken o dönemde yaşamış olan Kim çok yakışıklı ve ayrıca bir o kadarda cesur bir dolandırıcıdır. Kendisi Bo-Won, güzel bir kadın budist Yoon ve birde Gyeon ekip olarak çalışmaktadırlar. Bu ekip nam salmış ve iyi bir şöhret yapmıştır. Günün birinde tütün çalmak için plan yaparlar. Fakat önlerinde büyük bir sorun vardır çünkü tütünleri çalmak için ülkenin en iyi ve en yetenekli insanını geçmek zorundadırlar.

Nehir Satan Adam

A black-market cabbie drives criminals at breakneck speeds until she is left in charge of a fugitive's son.

Special Delivery

A son holds a three-day funeral for his late mother. During this time, he experiences a meaningful period that feels like her final gift to him and discovers hope along the way.