Hwan-Hee (Yoo Seung-Ho) Joseon Krallığı'nın en çok aranan büyücülerinden biridir. Gwi Mon adında Mançuryalı bir büyücü yüzünden zor bir çocukluk geçirmiştir. Cheong Myung (Go Ara) ise Joseon Krallığı'nda bir prensestir. Bir prens ile evlenmek üzere Mançurya Krallığı'na doğru yola çıkmıştır. Bu evliliğe gönlü olmasa da ailesinden dolayı başka bir çaresi yoktur. Kafile yolda durduğu sırada Hwan Hee ile karşılaşır. Cheong Myung'un prenses olduğunu bilmeyen Hwan Hee kıza aşık olur. Ancak Hwan Hee'nin geçmişinden bir sima onu aramak üzere Joseon topraklarına kadar gelmiştir.

Sihirbaz

Koreli bir baba ve Filipinli bir anne ile boksör olmayı hayal eden, onu terk eden babasını bulmak için Kore'ye gelen ve kötü adamlarla tanışan bir çocuk hakkında bir film

The Childe

Dedektif Gil-dong'un annesi, o küçükken gözlerinin önünde öldürülmüştür. Sonunda annesini öldüren kişinin izini bulur ve evine gider. Ancak eve girdiğinde, evde sadece adamın torunlarının olduğunu görür. Adam kaçırılmış ve çok güçlü ve tehlikeli bir suçlu tarafından esir tutulmaktadır. Şimdi Gil-dong, adama ulaşmak için çok daha tehlikeli bir yoldan geçmek zorunda kalacaktır.

Phantom Detective

The story of a grim reaper who gets erased from the memories of the world for breaking the rules of heaven and falling in love with a mortal woman after inhabiting a human body.