1983: Ji-Hwan (Jo Jung-Suk) bir müzik öğretmenidir ve yakın bir zamanda kız arkadaşı olan Yoon-Jung (Lim Soo-Jung) ile evlenecektir. Ancak Yoon-Jung bir suç davasına karışır ve Ji-Hwan onu korumak için elinden geleni yapmaya başlar. 2015: Dedektif Gun-Woo (Lee Jin-Wook) ve Ji-Hwan rüyaları aracılığı ile birbirlerinin günlük yaşantılarını görmektedir. Dedektif Gun-Woo geçmişte yaşayan Ji-Hwan'ın başından geçen bir olayı görür. Gun-Woo, So-Eun (Lim Soo-Jung) ile tanışır ve onlar birlikte geçmişte yaşanan suç davasını çözmeye başlarlar.

Geçmişin İzinde

In the household of Lee Gyeong-jin, a high-ranking official of Joseon Kingdom, three sons die from an unidentified horror. A woman pregnant with a child of the third son soon learns of the evil spirit that haunts the house.

The Wrath

Sokaklarda bir katil kol gezerken sorunlu genç bir kurye, bir doktorun çocukluğundan beri görmediği ablası olduğundan şüphelenir.