1983: Ji-Hwan (Jo Jung-Suk) bir müzik öğretmenidir ve yakın bir zamanda kız arkadaşı olan Yoon-Jung (Lim Soo-Jung) ile evlenecektir. Ancak Yoon-Jung bir suç davasına karışır ve Ji-Hwan onu korumak için elinden geleni yapmaya başlar. 2015: Dedektif Gun-Woo (Lee Jin-Wook) ve Ji-Hwan rüyaları aracılığı ile birbirlerinin günlük yaşantılarını görmektedir. Dedektif Gun-Woo geçmişte yaşayan Ji-Hwan'ın başından geçen bir olayı görür. Gun-Woo, So-Eun (Lim Soo-Jung) ile tanışır ve onlar birlikte geçmişte yaşanan suç davasını çözmeye başlarlar.

Geçmişin İzinde

Yuri leaves Ryo with mysterious words. Ryo goes to Hokkaido knowing that his doppelganger magician is missing. Ryo realizes Yuri was also the magician’s lover and he learns magic. The story that crosses over two identities, illusion and magic.