Bir seri katilin saldırısından zar zor kurtulan suç patronu Jang Dong-su, sadist katili bulmak için dedektif Jung Tae-seok ile alışılmadık bir ortaklık kurar.

The Gangster, the Cop, the Devil

Hae-woong, bir meclis üyesi adayı, yerel bir nüfuz sahibi olan Sun-tae'nin gözüne battığı için yarış dışı bırakılır. Seçim kampanyası için aldığı krediyi ödeyememesi nedeniyle tefeci baskısı altında kalan Hae-woong, artık işleri kirletmeye karar verir. Hükümetin kentsel gelişim planına dair gizli bilgileri çalar ve yerel bir çete lideri olan Pil-do'ya gayrimenkulden büyük kâr vaadiyle yardım teklif eder. Şimdi Hae-woong yarışa yeniden katılır ve Sun-tae'den intikam almaya çalışır. Ancak onun haberi olmadan, siyaset içindeki karmaşık yolculuğu daha yeni başlamıştır.

The Devil's Deal

Young Kim Chang-soo is placed behind bars, charged with murdering a Japanese person who took part in Empress Myeongseong's assassination. In prison, Kim Chang-soo sees how Koreans are persecuted and grows into a fighter for Korean independence.