Tim, a newly trained Elf, wanders off from his people and is captured by the local circus. Saved by young Teresa, together they form an unbreakable bond. But the only way to truly save Tim, will be finding a way to get him back to the other Elves.

Elf on the Run

1519'da Seville'de başlayan ve 3 yıl sonra aynı yerde sona eren macera dolu bir yolculuktan uyarlanıyor. 1519 yılında Kastilya Krallığı tarafından finanse edilen sefer ile Seville'den ayrılan 240 kişilik mürettebat ve 5 gemiden yalnız bir tanesi ölümün eşiğinde 18 denizci ile dönmeyi başarır.