Lance Sterling dünyanın en iyi ajanlarından biridir ve dünyayı kurtarmak onun günlük işlerinden biridir. Genç Walter ise zekasıyla göz kamaştıran, sosyal becerileri olmayan bir mucittir. İkilinin yolları Lance’in çalınan gizli bir silah için suçlanmasıyla kesişir. Lance adını temize çıkarmak için Walter’ın deneme aşamasında olan “kılık değiştirme” formülünü içer ve bir anda güvercine dönüşür. Artık ikili hem dünyayı kurtarmak hem de Lance’in adını temize çıkarmak için beraber çalışmak zorundadır.

Ajanlar İş Başında

İyi bir iş ve iyi kız arkadaş bulup eziklikten kurtuldu belki ama çözülmesi gereken 50.000 dolarlık bir sorunu var. Kendine ait olmayan 50.000 doları kumarda kaybeden Eddie, hayatını yeniden kurmaya başlamıştır. Ama kötü bir sürpriz onu eski bağımlılığına doğru iter.