Pio Amato 14 yaşında olan ve büyümek için sabırsızlanan bir çocuktur. Çevresinde yerel İtalyanlar, Afrikalı mülteciler ve kendi grubu çingenlerle dolu bir bölgede yaşayan Pio, abisi Cosimo'yu her yerde takip eder. Sokakta yaşamak için gerekli olan tüm becerileri abisinden öğrenir. Cosimo kaybolduğunda ve işler kötüye gitmeye başladığında, Pio abisinin yerini alabileceğini kanıtlamak için öne çıkar ve gerçekten büyüyüp büyümediğini gösterecek imkansız bir kararla karşı karşıya kalır. Film, Cannes Film Festivali'nde Label Europa Cinemas Ödülü'nü kazanmıştı.