Kurtların, vebanın ve ruhların dolaştığı 19. yüzyıl Estonya’sında geçen bu ürkütücü masalsı yapım, aşk ve hayatta kalma mücadelesini harmanlıyor. İnsanların hayatta kalmak için birbirlerinden, malikane sahiplerinden hatta ruhlardan bile bir şeyler çaldıkları bu karanlık köyde;  köylü kızı Liina, Hans'a deliler gibi aşıktır. Ancak Hans kendisini ziyarete gelen Alman Barones'e takıntılıdır. Liina için, Hans'ın sevgili aşkını kazanmak; ruhların, kurt adamların, istilaların ve şeytanın kol gezdiği, ruhların çok saygı gördüğü ancak oldukça ucuza gittiği bu karanlık ve soğuk coğrafyada bir hayli zorlu olacaktır...

Kasım

The Soviet Union teeters on the verge of collapse in 1990 and tiny Baltic nations struggle to take back their independence. A rising tide of public opinion opposes the Estonian national team's participation in the USSR's basketball championship. The team makes the unpopular choice to participate.