Yıl 1243… Selçuklu Devleti için fetret devrinin başladığı yıl. Doğudan yola çıkıp Asya'yı işgal eden Moğollar, Büyük Han'ın karşısındaki son güçlü Sultan'ı yok etmek için Anadolu'ya sefer kararı alırlar. Sivas-Kösedağ'da devrin iki güçlü ordusu Selçuklular ve Moğollar karşı karşıya gelirler.  Selçuklu başkenti Konya'da sultansız kalmış bir milletin kaderi tartışılmaktadır: Ya Büyük Han'a biat edilecek ve Türk boylarının bağımsızlığı sona erecektir ya da gizli bir direniş ateşi yakılıp yeni bir devlet kurulacaktır. Beylerin ve emirlerin çoğu Büyük Han hizmetine girmek için can atarken boyun eğmeyen bir Emir, Ahi Teşkilatını arkasına alıp tarihi değiştirecek bir karar alır. Emir Celaleddin Karatay (Mehmet Aslantuğ), Büyük Han'la onun hiç tahmin etmeyeceği bir yöntemle mücadele edecektir.

Direniş: Karatay

Nesim Afgan ve yaşlı bir bisikletçidir. Nesim’in oğlu yıllar önce İstanbul’a yerleşmiş ve burada yaşamaktadır. Nesim, evlenmek üzere olan oğlunun, düğün öncesinde kayıp olduğu haberini alır ve oğlunu bulmak için yola koyulur. Sınırda kaçak ve tehlikeli yollardan mültecilerle beraber Türkiye’ye giriş yapar. Sınırda arkadaşlarını kaybeden Nesim Türkiye’de sınır köylerden birine sığınır ve burada çoban Mustafa ve Zelal’in aşkına şahit olur. Nesim’in Türkiye’ye geldiğini duyan mafya bunu değerlendirmek ister ve Nesim’i yarışmaya sokmak için adamlarını Nesim’in peşine salar. Çoban Mustafa bir yandan aşık olduğu Zelal’i korumaya çalışırken diğer yandan Nesim ve kötü adamlar arasında kalır.