İyi niyetli ancak biraz tembel bir ressam olan Ruslan, günlerini şövalye olma hayalleriyle geçirmektedir. Güzeller güzeli Mila’yı görür görmez aşık olur ancak Mila’nın kralın kızı olduğundan haberdar değildir. Ruslan’la Mila’nın mutlu günleri uzun sürmez. Kıskanç bir büyücü olan Kornomor Mila’yı kaçırınca, Ruslan’a düşen korkularını bir yana bırakıp Mila’yı bulmak ve gerçek aşkın büyüden çok daha güçlü olduğunu kanıtlamaktır.

Kayıp Prenses

Mavka, evi olan ormanın içinde sessizce yaşamını sürdürürken, yetenekli bir müzisyen olan Lukash ile tanışır. Lukash'a aşık olmasıyla Mavka, hayatının aşkı ile Ormanın Kalbi'nin koruyucusu olma görevi arasında imkansız bir seçim yapmakla karşı karşıya kalır.