15 yıl önce babası Albay Rodina'nın rehberliğinde Andrei, yabancı istihbarat servisi ajanı olmaları için gençlerin eğitildiği gizli bir özel okulda eğitim görür. Pilot proje sonlandırılınca Andrei "Gençlik" adı verilen bu projeden ayrılıp Avrupa'da kalır ve geçmişini unutmaya çalışır. Ama günün birinde babası arayıp Andrei'ye tehlikede olduğunu ve kaçması gerektiğini söyler. Kaçarken özel okulda beraber eğitim gördüğü Masha'yı bulur. Andrei, sevgi ve ihanetle sınanıp, istemeden dahil olduğu bu acımasız casusluk oyununun gerçek yüzünü öğrenmek zorunda kalacaktır.

Geroy

The Russian president decides to go on vacation. To do this, he changes his appearance with the help of prosthetics and make-up, but the hapless artist takes the cover image of the first magazine he sees laying around, and now the President looks exactly like the narcissistic marginal Valera who's hiding from the collectors. Ironically, the FSO's vigilant employees put surveillance on the wrong subject and while the real head of state plunges into commonness, goes on a road trip with fellow traveler Zina, Valera gladly enjoys the presidential service, simultaneously voicing opinions on foreign and domestic policy issues ...