Primm ailesi New York City’e taşındıklarında, küçük oğulları Josh yeni okuluna ve arkadaşlarına adapte olmakta güçlük çeker. Bütün bunlar, Josh’ın şarkı söyleyen, banyo yapmaya, havyara ve güzel müziğe bayılan Timsah Tim’i tavan arasında keşfetmesiyle değişir. Bu ikili hemen arkadaş olur ama ne zaman ki kötü komşuları Mr. Grumps Tim’in varlığını tehlikeye sokar, işte o zaman Primm ailesi ve Tim’in karizmatik sahibi Hector P. Valenti, dünyaya aslında ailelerin hiç beklenmedik yerlerden bir araya gelebileceğini ve şarkı söyleyen iyi huylu bir timsahın gayet normal olduğunu göstermek için birbirlerine sıkıca tutunmalıdır.

Tim, Tim, Timsah

Adnan, a young art student, arrives in New York to spend the summer in an apartment. He interns at a gallery that exhibits the work of an older, unconventional artist he once crossed paths with. As moments from his past and present intertwine, a series of encounters, both artistic and erotic, open gaps in his everyday reality.

Drunken Noodles

After meeting through a personal ad, two men embark on what they believe will be nothing more than a fantasy-motivated fling-no names, no information. But intense chemistry and real feelings put a wrench in their plans and a true relationship begins to feel like a possibility, until a confession threatens to pull them apart.

All We Are

A New York City grad student moonlighting as a dominatrix enlists her gay BFF from high school to be her assistant.

Bonding

After a chance meeting with an attractive stranger, a spellbound admirer returns to the same bar and tries to recreate his first encounter. With each nightly visit, a far more sinister and surreal pattern emerges beneath this man’s naïve attempts.