Jacob, insan vücuduna hapsolmuş bir kurt olduğuna inanan bir gençtir. Çocuklarının bu durumu ailesini perişan eder ve onu tedavi ettirmek için hastaneye yatırır. Jacob burada kendisini panda, at, papağan gibi başka bir tür olarak tanımlayan diğer hastalarla tanışır ve onlarla birlikte alışılmadık yöntemleri olan terapilere girmek zorunda kalır. Onun hastanedeki zor zamanlarında bulduğu tek teselli geceleri hastanede birlikte dolaştığı esrarengiz yaban kedisi olur.

Kurt

Alaycı bir kız öğrenci olan Laurie, kendisine takıntılı olan yaşlı bir tamirci olan Pete ile gizli bir arkadaşlık kurar.