Çok uzakta bir köyde yaşayan masum genç bir kadın olan Sai, çok geçmeden “Krause” lanetinin etkisi altında olduğunu keşfedecektir. Sai, geceleri kafası vücudundan ayrılan, kan ve et için ava çıkan bir canavara dönüşmektedir. Krause’un avı başladığından bu yana köylüler dehşete kapılmış bir durumda onu avlama karar verirler. Bu ava Jerd katılırken, Sai’nin çocukluk arkadaşı Noi ise onun bir canavar olduğunu bildiği halde Sai’nin tarafında kalır.