Brezilya'nın güneyindeki küçük bir kasabada, Bay Tef Adam kod adını kullanan bir genç, zamanını internette, okulda, en yakın arkadaşı Diego ile ot içerek ve işlevsiz annesiyle geçirmektedir. Bob Dylan'ın bir gösterisini izlemek için memleketinden ayrılmayı hayal eder ancak bulunduğu yerde mahsur kalmaktan umutsuz görünmektedir.