Brezilya'nın güneyindeki küçük bir kasabada, Bay Tef Adam kod adını kullanan bir genç, zamanını internette, okulda, en yakın arkadaşı Diego ile ot içerek ve işlevsiz annesiyle geçirmektedir. Bob Dylan'ın bir gösterisini izlemek için memleketinden ayrılmayı hayal eder ancak bulunduğu yerde mahsur kalmaktan umutsuz görünmektedir.

Play a Song for Me

Pedro sohbet odalarında hayatını kazanıyor. Web kamerasının önünde kendini NeonBoy'a dönüştürüyor. Bu genç adam parmaklarını yavaşça renkli boya kaplarına daldırıyor ve çıplak vücudunda gezdiriyor. Ancak Pedro birilerinin onun performanslarını taklit ettiğini fark edince işler değişir. Gizemli rakibiyle bir randevuya çıkmayı kabul eder. Bu randevunun çok kapsamlı sonuçları olacaktır.