İflas etmiş bir stüdyo, bir seks istismarı denizkızları filmini finanse etmek için hükümeti dolandırır. Böylece oyuncu koltukları zaten sömürücü olan stüdyoya katılır. Bu arada Dışişleri Bakanı, stüdyo başkanının dolgun karısı Henrietta ile bir ilişki ayarlar.