Dünya Savaşı sırasında Burma'da Müttefikler için savaşan Çinli gerillaların hikâyesini anlatan filmde, Chungking'de öğretmenlik yapan Lin Yang, Burma'dan Çin'e uzanan Müttefik ikmal hattını koruma gibi tehlikeli bir göreve atanır. İçerdiği tehlikeye rağmen, genç öğrencilerinden biri bir Japon hava saldırısında öldürüldüğünde yardım etme kararlılığı güçlenir. Bir süre sonra, Burma Yolu'ndan Çin'e geri dönen bir otobüsle Lashio'dan yola çıkan bir grup Müttefik temsilcisinin bir parçası olur. Bir köprü kesintisi onları geceyi yol üzerindeki bir manastırda geçirmeye zorlar ve gece boyunca kamyonlardan oluşan bir ikmal konvoyunun Japon uçakları tarafından bombalanmasını dehşet içinde izlerler. Baskının zamanlaması ve doğruluğu, gruplarından birinin ya da belki de manastırdaki rahibin gerçekten bir düşman ajanı olduğunu anlamalarına neden olur