Eski bir değirmende geçen bu Oscar ödüllü kısa filmde, fırtına yaklaşırken kuşlar, ürkek fareler, baykuşlar ve diğer canlılar da dahil olmak üzere korku içindeki değirmen sakinlerinin güvende ve kuru kalmaya çalıştıkları gece dramatik bir şekilde tasvir ediliyor. Fırtına şiddetlendikçe değirmen çarkı dönmeye başlar ve sonunda fırtına dininceye kadar tüm değirmen parçalanma tehlikesiyle karşı karşıya kalır.