Komşusu Roy ile romantik bir ilişki geliştirmeye çalışan genç bir delikanlı olan Nathan'ın hikâyesi. İki genç adam, 1970'lerin sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nin güney kırsalının acımasız gerçekliğiyle yüzleşmek zorunda kalacaktır.