Uzun bir aradan sonra Catania'ya dönen Giuseppe, eski sevgilisi Caterina ile yeniden bir araya gelir. Caterina'nın 15 yaşındaki kızı Graziella, annesinin sevgilisini baştan çıkarmaya başlar ve kısa süre sonra Giuseppe yıkılarak onunla bir ilişki yaşamaya başlar. Zaman geçtikçe Caterina, Giuseppe ve Graziella'nın ilişkisi hakkında sinsi şüpheler duymaya başlar.