Uluslararası organize suçlarla bağlantılı olabilecek bir uyuşturucu kaçakçılığı planını çökertmeye çalışan iki dedektif, boğazlarına kadar belaya batmış ve birbirlerinin yüzüne bakmaktadırlar. Ancak soruşturmalarının tam ortasında, masum göçmen liman işçisi Luk Wan-Ting, bir istihbarat görevlisinin öldürülmesine tanık olup suçu üzerine alınca işin içine karışır.