Sert Daniel Amca'ya öfkelenen Toby Tyler, sirke katılmak için koruyucu ailesinin yanından kaçar ve burada kısa süre içinde oynak şempanze Bay Stubbs ile arkadaş olur. Ancak kötü kalpli şeker satıcısı Harry Tupper, Toby'yi Olive Teyzesi ve Daniel Amcasının onu sevmediğine ve geri istemediğine ikna edince sirkte işler hiç de yolunda gitmez. Toby kendini sirk hayatına bırakır, ancak sonunda Tupper'ın ona yalan söylediğini ve teyzesi ile amcasının onu gerçekten sevdiğini anladığında, Toby mutlu bir şekilde tekrar evine döner.