1930'larda Meksika'dan Avrupa'ya seyahat eden bir gemideki yolcular, o dönemin toplumunun genelini temsil etmektedir. Yolculardan biri olan La Condesa'ya aşık olan Dr. Schumann da dahil olmak üzere mürettebat Alman'dır. Genç bir Amerikalı kadın olan Jenny, sevdiği adam David ile seyahat etmektedir. Jenny, diğer yolculardan bazılarının kim olduğu konusunda büyülenir ve kafası karışır.

Aptallar Gemisi

Mary Contrary ve Tom Piper düğünlerine hazırlanırken tüm yollar büyülü, neşeli Toyland'e çıkıyor! Ancak kötü kalpli Barnaby Mary'yi kendisi için istemektedir, bu yüzden Tom'u kaçırır ve bir dizi komik kovalamaca, arama ve ihanet başlar! "Tahta Askerlerin Yürüyüşü" Barnaby'ye haddini bildirmeye yardımcı olur ve Tom ile Mary için "sonsuza dek mutlu bir yaşam" sağlar!

Babes in Toyland

Sert Daniel Amca'ya öfkelenen Toby Tyler, sirke katılmak için koruyucu ailesinin yanından kaçar ve burada kısa süre içinde oynak şempanze Bay Stubbs ile arkadaş olur. Ancak kötü kalpli şeker satıcısı Harry Tupper, Toby'yi Olive Teyzesi ve Daniel Amcasının onu sevmediğine ve geri istemediğine ikna edince sirkte işler hiç de yolunda gitmez. Toby kendini sirk hayatına bırakır, ancak sonunda Tupper'ın ona yalan söylediğini ve teyzesi ile amcasının onu gerçekten sevdiğini anladığında, Toby mutlu bir şekilde tekrar evine döner.

Tobi Canbazhane Çoçuğu

Disney'in popüler TV dizisinin sekiz bölümünden derlenen bu filmde, Don Diego evine döndüğünde kasabasını zalim bir diktatör olan Capitan Monastario'nun boyunduruğu altında bulur. Diego, şeytani komutanın zulmüne karşı savaşmak için Zorro maskesini takar ve dilsiz hizmetkârı Bernardo'nun yardımıyla kasabayı onun baskısından kurtarır.

Zoro'nun İşareti

Maskeli haçlı Zorro ve babası Don Alejandro, eski İspanyol Kaliforniya'sının kontrolü için gizemli despot The Eagle ile karşı karşıya gelir.