Peter mezun olmak ve ihtisasına başlamak üzere olan bir tıp öğrencisidir. Profesörü onu hayal kırıklığına uğratınca, kendini Los Angeles'ta dolaşan Bogart adında bir aktris ve şarkıcıyla yatakta bulur. Ona Kuzey Kaliforniya'nın sekoya ormanlarına kadar eşlik eder ve burada ot çiftçilerinden oluşan eksantrik ailesiyle karşılaşır. Ancak Bogart tek kelime etmeden kaçtığında, Peter pitoresk ve tuhaf bir dünyanın içine itilir.