Yalnız eşcinsel genç McClain, küçük, muhafazakâr bir Colorado kasabasında sınıf arkadaşlarına uyum sağlamak için mücadele etmektedir. Okulda ciddi şekilde dövüldükten sonra, bir dövüş sanatları ustası olan Karen O'Neil gizlice ona kendini savunması için eğitim verir. Kasaba bu sırrı keşfettiğinde, bir dizi feci olay ortaya çıkar.